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平安金管家电子签名和保单签收图文流程

尹晓翠 2020-11-25 08:17:52

首先一定先下载注册金管家。帮你的客户经理代码。



登录平安金管家,首页点击保单服务。


往下拉,然后找到掌上宝,点击进入

如图,输入姓名和身份证号码,点击查询。

出现下图本次需要签收的保单,点击去签名。

如图,点击箭头指示处去签名

先点击开始签名,签名完成后,再点击右上角处继续签名。

打开页面以后拖到底,如下图⑴点击方框,之后点击开始签名,按照提示先拍照后签名。全部签名完成后,点击左上角箭头指示处返回。

如图所示,所有已签的字体都变成绿色,证明签名已完成,点击下一步

如图,点击提交

如图,点击确定,

短信收到数字验证码,填入红线内,然后点击确定。显示投保成功,点击返回首页。

接下来,就是保单回执签收,首页点击保单服务。

下拉,点击保单签收,进入。

输入姓名和身份证号码,点击查询

出现如图所示,需要签收的保单,点击圆圈内空白处进入,

打开页面以后,下拉找到查阅点击,

出现如图所示,点击确定下载电子保单。如不想下载,可点击取消。

然后点击请投保人拍照签名。按提示操作,拍照并签名。签名完成后点击下一步。

如图所示,点击选择电话回访时间。

选择自己方便接电话的时间段。选定后点击确定之后提交。

最后显示回执签收成功。就大功告成了。




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