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平安E行销2016合格e化得分秘籍

金磊小朋友 2019-03-22 11:35:36


学习知鸟、制作计划


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序号

问题

答案

1

新增客户操作到哪一步才算作一个合格的新增?

填写好客户信息,成功保存就算

2

新增5位客户一次性增加算吗?

算分

3

售前资讯是按发送人数还是发送次数计算?以及操作口径?

是按发送次数来计算。口径一:行销网站通过短信或邮件成功发送;口径二:口袋E资讯分享,点击分享按钮即算。

4

使用售前咨询中心是否有限制?

在行销资讯台给客户发邮件、短信都算,给一个人发四条也算,一次发四条也算,没有限制 

5

使用售前工具,进入工具中心,点击任意四个工具可以算做合格吗,需要退出重新登陆再使用吗?

点开flash就算,不需要重新登陆。

6

使用售前工具中心,操作到哪一步才算分?

工具中心4flash工具只要点击能进入到flash展示页面,就算使用过;保险需求分析工具点击能看到客户录入页面就算使用过;业务员使用需求工程回答问卷,就算是用过。

7

邮箱转发资讯可以同时算作使用邮箱得分吗 ?

不算使用邮箱 得分 

8

如何获得邀请注册APP分数?

客户安装注册人寿APP(E服务)时,输入推荐业务员工号,操作成功后该业务员获得分数。(T+2后在合格E报表中体现)

9

邀请注册APP,是否只要客户参加活动就能得分,无需有推荐活动动作

是的

10

使用MIT出单, 是否要在过犹豫期后才计算得分?

E化积分里面的MIT出单指的是已承保的保单

11

使用“财”模块,以前的客户删除了银行卡重新绑定算不算?

重新绑定的不算。

12

推荐产品,推荐1个相同产品给4个不同客户是否可以得分

要推荐4个不同产品,给客户,不区分客户

13

制定工作计划路径

在活动量平台上,成功提交工作计划(考核目/誉目标),口袋E--业绩管理-活动量管理--个人目标制定--考核目/誉目标

14

一天查看2次考核栏目算吗,还是一天不管查看几次都只算一次?

看一次算一次

15

考核栏目,试用和正式等非主管层级使用可以得分吗?

该功能对所有业务员。

16

手机APP查看业绩栏目路径

口袋E--业绩管理-佣金查询

17

知鸟学习是否一定要视频课件、其他课件是否可以?多次点击同一个视频是否得分?

只要点击播放就可得分,不区分其它条件

18

“活动”模块  ,是否只要客户参加活动就能得分,无需有推荐活动动作

是的

19

活动模块得分是否维持15年的老规则,依旧是要客户参加业务员自己发布的活动才能得分,还是改成只要参加线上活动都能得分?

只要客户参加线上活动就得分

20

为什么业务员查找合格E化人力万里通奖励积分,发现未收到积分?

上月积分会在当月中旬发放,该问题是业务员目前使用的万里通帐户与合格E积分发放帐户不一致造成的,建议在行销首页查看与业务员工号绑定的万里通帐户。如果业务员没有激活万里通帐户,请在E行销网站上激活。

21

为何合格E中注册APP的数据和行销后台平安人寿APP推动报表查询及APP日报的数据不一致? 

根据系统计算逻辑,合格E的数据有两天的延迟(T+2),另外合格E的邀请注册APP有改绑定口径。 

改绑定的统计规则:按最近的绑定关系来计算。

1:客户在1月绑定了业务员A,  后在2月绑定了B;那么1月给A积分,2月给B积分;

2:客户在同月先后绑定了业务员A  &业务员B,那么此月给B积分;

通常情况下改绑定的情况多发生在业务员离职,需要重新选择业务员。

22

在旧版行销网站查看业绩是否能得分?

不行


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